ARK Invest 주요 ETF 상품 분석 - 우주ETF에 이항(Ehang) 포함될지?

안녕하세요. 주식시장을 이기는 작은 손 Jay입니다.

(본 블로그에는 충분한 경제적 지식과 종목분석이 있지 않으니 투자 추천을 받고 싶어 들어오신 분들은 살포시 뒤로가기 버튼을 눌러주세요

오늘은 요즘 가장 핫한 투자기업인 ARK Invest 에 대해 알아보겠습니다.

ARK Invest는 파괴적 혁신 기업에 투자하는 투자전문 회사입니다. 홈페이지 첫장부터 그 내용을 확인할 수 있는데요.

ARK Invest의 주제별 투자 전략은 시가 총액, 투자섹터 및 지역을 총 망라해서 파괴적 혁신의 리더, 원동력 및 수혜자가 될 것으로 기대되는 상장 기업에 초점을 맞춘다고 설명되어 있습니다.

ARK의 전략은 전통적인 투자 전략과 다르게 혁신적인 기업에 대해 장기적인 성장을 제공하는 것을 목표로 합니다.

Source : ARK Invest 홈페이지

사실 무슨말인지 어렵습니다.

요약하자면 향후 미래에 우리 일상을 다 뒤짚어 놓을 기업들을 주식시장에서 선택해서 장기투자를 한다는 말입니다. 

더 쉽게 말씀드리면, 여기가 아무도 Tesla에 투자하지 않을 때, Tesla 가치를 보고 대박난 투자사란 말이죠.

ARK invest는 2018년부터 Tesla를 유심히 보고 투자를 이어왔습니다. `18년 Tesla 주식은 $100불 내외로 확인되니 지금쯤 수익이 40배정도 될것 같네요. 

`19년 4월 Tesla 의 액면분할시에도 곧 $4,000 에 도달할 것이다 라고 예측하여 정확하게 맞췄고, 현재는 $7,000 을 목표치로 잡고 있습니다. 

Source : Investing.com

이렇게 좋은 실적이 뒷받침 되다 보니, 현재 미국 주식시장에서 굉장히 핫한 투자회사가 되었고, 이 곳에서 운영하는 ETF와 그 종목들에 대해 유심히 보고 있습니다. 

 

 

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`21년 2월 7일 기준 현재 등록된 ETF는 총 7개입니다. 

 

1. ARKK : ARK Innovation ETF

DNA 기술('Genomic Revolution') 에너지 혁명, 자동화 및 제조 분야의 산업 혁신('Industrial Innovation'), 공유 기술(Shared technology), 인프라 및 서비스 ('Next Generation Internet'), 금융 서비스를보다 효율적으로 만드는 기술('Fintech Innovation')과 관련된 새로운 제품 또는 서비스의 개발, 기술 개선에 대해 투자합니다.

최근 5년간 46%의 성장, 최근 1년간 152.83% 성장에서 확인할 수 있듯이 수익률은 대단하고요, NASDAQ에서 핫한 기업들이 많이 보입니다. 

특히 10개 항목 중, 제가 유심히 보는 CRISPR THERAPEUTICS(CRSP), SQUARE INC(SQ)가 있는데요, 이 부분은 추후에 기업분석 진행할 수 있도록 하겠습니다. 

 

2. ARKQ : Autonomous Technology & Robotics ETF

에너지, 자동화 및 제조, 재료 및 운송과 관련된 새로운 제품 또는 서비스의 개발, 기술 개선 및 과학 연구 관련 회사에 투자합니다. 특히 자율 주행, 로봇 공학 및 자동화, 3D 프린팅, 에너지 저장, 우주 탐사 관련기업과 연관이 이있습니다.

TESLA를 기본으로 10% 정도 보유하고 있으며 나머지는 공장 자동화 및 자율주행과 관련된 기업들이 많이 보입니다. ARKK와는 다르게 주가가 낮은 기업들이 많이 보이는데, 이는 아직 시장에 평가를 제대로 받지 못한 기업들로 이해하면 편할 것 같습니다. 

 

3. ARKW : Next Generation Internet ETF

클라우드를 통한 공유 기술, 인프라 및 서비스, 인터넷 기반 제품 및 서비스, 새로운 결제 방법, 빅 데이터, 사물 인터넷 회사와 모바일을 통한 신규 서비스로 부터 이익을 얻는 기업에 투자합니다. 특히 클라우드 컴퓨팅 및 사이버 보안, 전자 상거래, 빅 데이터 및 인공 지능(AI), 모바일 기술 및 사물 인터넷, 소셜 플랫폼, 블록 체인 및 P2P과 관련이 깊습니다.

테슬라는 빠지는 곳이 없네요, 약 10%정도 보유하고 있으며 위에 서술된 2개 ETF와 달리 소셜 어플리케이션이나 일상생활과 연결된 기업들이 많이 보입니다. 

특히 최근 스트리밍 서비스로 매출성장률이 높은 NETFLIX(NFLX)나 SPOTIFY(SPOT)와 같은 기업들이 포함된 것이 눈에 띕니다. 이 기업들은 추후에 기업분석 할 수 있도록 하겠습니다. 

 

 

 

4. ARKG : Genomic Revolution ETF

ARKG 내의 기업은 기술 및 과학적 발전과 유전자 공학의 발전을 비즈니스에 통합함으로써 인간과 다른 삶의 질을 확장하고 향상시키는 데 초점을 맞춰 실질적인 이익을 얻는 기업에 투자합니다. 

BIO주식입니다. BIO주식은 PER로 평가도 안되고, 대박 아니면 쪽박이라는 인식이 많습니다.

2020년 COVID-19로 BIO주식들이 매일매일 등락을 반복하고 있다는 점을 생각할때 ARK ETF상품의 수익률은 대단하나, 2021년에는 일상으로 복귀가 예상되어 있기에 어떻게 변할지는 정말 모르겠습니다. 

그래도 IT를 이을 기술적 핵심을 BT로 보신다면 눈여겨 보실 수 있을 겁니다.

 

5. ARKF - FINTECH INNOVATION ETF

금융 부문의 작동 방식을 잠재적으로 변화시키는 기술 기반의 제품 또는 서비스 관련 기업에 투자합니다. 다음의 비즈니스 플랫폼을 포함하지만 이에 국한되지 않고 금융에 대한 정의는 확장 가능합니다. 특히 거래 혁신, 블록 체인 기술, 위험 전환(Risk Transformation), 마찰없는 펀딩 플랫폼, 고객 대면 플랫폼, 새로운 중개 플랫폼 기업에 투자합니다.

Fintech 기업입니다. 요즘은 금융/증권사에서 기술요소를 도입할 뿐만 아니라(Fintech), 네이버 카카오 같은 기술기반의 기업이 금융/증권 산업을 접목하는 현상들이 많이 발생하고 있습니다(Tech-Fin).

이러한 플랫폼 기업들에 투자하는 ETF이기에, 향후 매출 신장세는 담보된 것과 다름 없을 것입니다. 다만, 각 국의 금융당국에서 이러한 기업들의 발전을 어디까지 허용하고 어디까지 규제할지가 관건이라고 볼 수 있겠습니다. 

 

6. PRNT - The 3D Printing ETF

Total 3D-Printing Index는 3D 프린팅 관련 사업에 종사하는 미국, 미국 외 선진국 및 대만의 상장 기업의 주식으로 구성됩니다. 특히 3D 프린팅 하드웨어, 컴퓨터 설계(CAD) 및 3D 프린팅 시뮬레이션 소프트웨어, 3D 프린팅 센터, 스캔 및 측정, 3D 프린팅 재료 관련 기업으로 이뤄져 있습니다. 

 

3D 프린터 섹터가 부상한지 얼마 안되었기 때문에 수익률이 타 상품에 비해서 높지 않지만, ARK invest에서 끊임없이 관심을 보내고 있는 영역입니다. 

Game changer가 나오기전까지 어떤 기업이 주도권을 잡을지 모르는 상황이므로 이런 섹터에서는 ETF상품이 빛을 발할 것으로 생각됩니다. 

 

7. IZRL - Israel Innovative Technology ETF

IZRL ETF상품은 상장 된 이스라엘 혁신기업의 가격 변동을 추적하는 상품입니다. 유전체학, 의료, 생명 공학, 산업, 제조, 인터넷 또는 정보 기술 분야에서 파괴적인 혁신을 일으키고 기업을 대상으로 합니다.
이 지수에는 특히 헬스케어 기술, 통신, 기술 서비스, 전자 기술, 소비자 서비스 또는 생산자 제조기업이 포함됩니다.

이스라엘은 Start-up의 성지로 유명합니다. 보통 혁신적인 기업의 아이디어를 바탕으로 실리콘밸리의 투자를 받아 성장시킨다음 인수/합병 시키는 전략을 많이 사용하고 있습니다. 초기 투자자는 인수/합병이나 상장시 많은 이익을 보기 때문에 ETF상품중에서도 high-risk, high-return을 원하신다면 투자해볼만 할 것 같습니다. 

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이상으로 ARK에서 가지고 있는 7개 ETF상품들에 대해 알아 보았습니다. 

추가적으로 ARK에서는 차세대 테마로 우주산업을 지목하여 새로운 ETF를 상장시키려고 합니다. `21년 3월 미국증시에 상장된다고 예상하고 있으며 늦어도 상반기에는 확인할 수 있을 듯합니다. 

최근 제가 보유한 이항(Ehang,EH)의 급등사유도 ARC ETF에 편입된다는 소문 때문이라고 하니, 저도 유심이 관찰해 보도록 하겠습니다. 

www.newspim.com/news/view/20210203000958

[뉴스핌 라씨로] ARK 발판 '이항 홀딩스' 고공행진... '플라잉카' 기대감↑

다만 한가지 위에 소개드린 ETF 상품들이 너무나 매력있고, 수익률도 좋지만 한가지 명심하실 것은... 과거의 좋은 결과가 미래의 이익을 담보하지 않는 다는 점입니다. `20년은 전염병으로 인한 파괴적 혁신이 일어나기 굉장히 좋은 해였습니다. 

과연 `21년 올해도 그 기조가 이어갈 수 있을지는 의문입니다. 제가 항상 주식일기 시작부터 말씀드리는 매크로의 변화가 모든것을 집어 삼킬 수도 있기 때문이죠. 

 

그럼에도 불구하고 ARC invest의 ETF상품들은 한번쯤 눈여결 필요가 있으니 다함께 공부하면 좋겠고요,

저는 다음에 ARC invest가 발행한 연간 리포트(Big Idea 리포트 2021) 분석을 통해 다시 인사드리도록 하겠습니다.

ark-invest.com/big-ideas-2021/

Big Ideas 2021: Innovation Research by ARK Invest

 

그럼 안뇽!

** 본 글은 주식 매수/매도 의견 아니며, 투자에 대한 모든 이익/손실은 본인의 몫입니다.